Audit et optimisation fiscale pour Responsables de clientèle BFA — Financement OPCO possible | Parnpro

Audit et optimisation fiscale pour Responsables de clientèle BFA propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation professionnelle vise à renforcer les compétences des responsables de clientèle en banque, finance et assurance sur les enjeux d’audit patrimonial et d’optimisation fiscale. Elle s’articule autour de modules concrets abordant le cadre réglementaire, les outils d’analyse patrimoniale et les stratégies d’optimisation fiscale pour différents profils de clients. Les participants apprendront à identifier les leviers légaux, à évaluer les risques et à proposer des solutions personnalisées, tout en respectant les obligations légales et déontologiques du secteur. La formation intègre des cas pratiques et des mises en situation pour une application immédiate en entreprise.

Objectifs

• Comprendre le cadre réglementaire et fiscal applicable aux clients particuliers et professionnels", "Savoir réaliser un audit patrimonial complet et identifier les axes d’optimisation", "Maîtriser les outils et méthodes d’analyse des situations fiscales complexes", "Proposer des solutions d’optimisation fiscale adaptées aux profils clients", "Respecter les obligations légales et déontologiques dans la pratique du conseil"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux de l'audit patrimonial et fiscalité", "content": "Cadre juridique et fiscal : lois en vigueur, obligations déclaratives et sanctions. Identification des enjeux patrimoniaux : actifs, passifs, flux financiers. Méthodologie d’audit : collecte des données, analyse des documents comptables et financiers. Étude de cas : diagnostic d’une situation patrimoniale simple.", "duration_hours": 2}, {"module": "Stratégies d'optimisation fiscale pour particuliers", "content": "Leviers d’optimisation pour les particuliers : investissements défiscalisants, donations, assurance-vie. Analyse des dispositifs : Pinel, LMNP, PER, etc. Impact des réformes fiscales récentes. Cas pratique : élaboration d’un plan d’optimisation pour un client.", "duration_hours": 2}, {"module": "Optimisati

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).