Devenir conseiller en gestion de patrimoine : pack clé en mains pour conseillers financiers — Montée en compétences | Parnpro

Les entreprises qui investissent dans la formation prennent de l'avance. Devenir conseiller en gestion de patrimoine : pack clé en mains pour conseillers financiers en fait partie.

Cette formation s'adresse aux conseillers financiers en entreprise souhaitant structurer leur approche commerciale et technique autour de la gestion de patrimoine. Les participants apprendront à analyser les besoins clients, proposer des solutions adaptées et optimiser fiscalement les placements. La pédagogie alterne apports théoriques, études de cas concrets et simulations pratiques pour une mise en œuvre immédiate. Les outils présentés sont directement applicables dans un cadre professionnel.

Objectifs

• Acquérir les fondamentaux de la gestion de patrimoine adaptés aux besoins des entreprises", "Maîtriser les outils d'analyse des profils clients et des solutions patrimoniales", "Optimiser fiscalement les placements pour les clients professionnels", "Développer une méthodologie de conseil structurée et commerciale", "Obtenir la certification reconnue par les OPCO"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux de la gestion de patrimoine", "content": "Présentation des principes de base de la gestion de patrimoine : objectifs, enjeux, acteurs. Analyse des besoins clients : diagnostics patrimonial et financier. Identification des outils adaptés (SCPI, assurance-vie, PER, etc.). Étude de cas : analyse d'un profil client type en entreprise.", "duration_hours": 2}, {"module": "Optimisation fiscale et solutions patrimoniales", "content": "Fiscalité des placements : revenus, plus-values, transmission. Comparaison des dispositifs (PER, LMNP, etc.). Stratégies d'optimisation pour les clients professionnels. Exercice pratique : simulation d'une optimisation fiscale sur un cas réel.", "duration_hours": 2}, {"module": "Méthodologie commerciale et relation client", "content": "Const

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).